کانر، یک مرد جوان و سخت‌کوش که در زندگی حرفه‌ای خود غرق شده است، دچار بی‌حوصلگی و افسردگی می‌شود. او به شدت احساس می‌کند که چیزی در زندگی‌اش کم است و به دنبال فرار از روزمرگی و هیجان تازه‌ای می‌گردد. یک شب، در حال مرور تبلیغات، چشمانش به تبلیغی غیرعادی می‌افتد که در آن یک گابلین عجیب و غریب به نام “فرانکی فریکو” در حال رقص است. این تبلیغ عجیب، کانر را به یک خط تلفنی مهمانی دعوت می‌کند که ادعا دارد می‌تواند زندگی یکنواخت او را متحول کند. کانر با کنجکاوی و بدون هیچ انتظاری با این خط تلفنی تماس می‌گیرد. او به زودی متوجه می‌شود که فرانکی فریکو و دیگر موجودات خیالی، به شکلی عجیب و غریب شروع به تغییر در زندگی او می‌کنند و او را به موقعیت‌های هیجان‌انگیز و غیرمنتظره‌ای می‌کشانند. در طی این تجربه‌ی دیوانه‌وار، کانر با شخصیت‌های مختلفی روبه‌رو می‌شود که هر کدام در نوع خود بامزه، گیج‌کننده و در عین حال راهنمایی برای تغییر در زندگی او هستند. این ماجراجویی دیوانه‌وار و پر از صحنه‌های خنده‌دار، سرانجام کانر را به درک جدیدی از خود و زندگی‌اش می‌رساند.