دکتر چهاردهم پس از بازسازی خود، در بازار کمدن لندن فرود می‌آید و با دونا نوبل روبرو می‌شود، کسی که هنوز به او یاد نمی‌آید. در همین حال، با دختر نوجوان دونا، رز، و شوهرش، شان تمپل، آشنا می‌شود. یک سفینه فضایی به نظر می‌رسد در حال سقوط است و تنها دونا آن را تشخیص می‌دهد. دکتر با ملاقات با دانشمند UNIT شرلی آن بینگهام، درباره‌ی شباهت‌های ناگهانی خود با تجسم دهم و ورود دوباره‌اش به زندگی دونا توضیح می‌دهد. در میانه این گمونه‌ها، یک موجود رنگین کمانی ظاهر می‌شود و گروه UNIT برای بررسی آن فرستاده می‌شود. اما آنها متوجه می‌شوند که تحت کنترل موجوداتی به نام Wrarth Warriors قرار گرفته‌اند و جنگجویانی به نام میپ به دنبال یک غلاف فرار هستند.